À propos
Un accompagnement patrimonial sur mesure.
Expert en conseil en gestion de patrimoine, j'accompagne les particuliers et professionnels dans la valorisation de leurs actifs.
Je construis des stratégies patrimoniales 100 % personnalisées, adaptées à votre situation actuelle et à vos objectifs de vie : préparation de la retraite, transmission, optimisation fiscale ou investissement immobilier.
Mon approche repose sur une analyse globale de votre situation, de vos revenus, de votre patrimoine, de votre fiscalité et de vos projets de vie. Je vous accompagne ensuite dans la durée, avec un suivi adapté à votre situation.
Je n'interviens pas sur un produit isolé. Chaque recommandation s'inscrit dans une vision d'ensemble de votre patrimoine. L'objectif est simple : vous savez toujours pourquoi une solution vous est proposée.
Cadre réglementaire
RevOrizon exerce en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), immatriculé auprès de l'ORIAS sous le numéro 26004642 (orias.fr), et est membre de la CNCEF Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Domaines d'intervention
Retraite
Complément de revenu, capitalisation long terme.
Transmission
Donation, assurance-vie, structuration civile.
Fiscalité
PER, dispositifs de défiscalisation, arbitrages.
Immobilier
Investissement locatif, SCPI, capacité d'emprunt.